وقتی دانشمندان با استفاده از تروریسم زیست‌محیطی و ایجاد تغییرات شدید در آب‌وهوا سعی می‌کنند اراده خود را بر جهان تحمیل کنند، رئیس سازمان اطلاعات، کرامدن، از مامور ارشد خود درک فلینت می‌خواهد تا وارد عمل شود.

داستان ماجرا جویی هست به اسم فرانسیسکاس که به طمع کردن خرید اسب صاحب سیرک راهی سفر میشود که یکی از افراد به او پیشنهاد میدهید از فصیل حیوانات ...

یک هنرمند فرصتی برای رفتن به پاریس پیدا می‌کند و می‌خواهد نامزدش را نیز با خود ببرد. با این حال، نامزد او یک روان‌پزشک است که در حال حاضر سه بیمار زن دارد که از مردان متنفرند. بنابراین، او خود را به شکل سه مرد مختلف درمی‌آورد تا اعتماد آن‌ها را جلب کند و امیدوار است آن‌ها را درمان کند تا نامزدش بتواند همراه او سفر کند.

گروه متنوعی از مسافران که سوار بر کشتی به مقصد آلمانِ پیش از جنگ جهانی دوم می‌شوند، نمادی از جامعه اوایل دهه ۱۹۳۰ را به تصویر می‌کشند.